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先看核心流程与产品现有能力是否匹配。通用需求可从产品入手；涉及特殊规则、多系统协同或专用界面时，再梳理配置、接口和定制范围。

资产、质控、仓储和餐饮产品提供在线平台入口。独立部署、内网或特定基础设施要求应在需求阶段提出，结合版本和运行环境评估。

可先提供脱敏样表与数据量级，评估字段映射、编码、缺失记录和历史数据处理方式。迁移范围与验证步骤在实施方案中明确。

结合需求清晰度、数据准备、接口条件和功能范围制定计划。验收前明确业务场景、角色权限、关键流程和数据核对要求。

运行问题、培训、版本更新与新增需求的服务渠道、响应安排和维护范围在合作方案中约定。